Mein Finanzordner

Wir ermöglichen unseren Kunden jederzeit und von überall den Zugriff auf ihre Finanzen.

Unsere Mandanten haben aktuell und transparent ihre Finanzen im Überblick. Selbstverständlich mit allen Verträgen, auch bestehenden. Sie finden dort Beitragsalternativen, ihre Dokumente als pdf, monatliche Übersichten, ggf. Versicherungslücken, aktuelle Rückkaufswerte, Stand ihrer Kapitalanlage etc.