Mein Finanzordner

Wir ermöglichen unseren Kunden jederzeit und von überall den Zugriff auf seine Finanzen.

Unsere Mandanten haben aktuell und transparent ihre Finanzen im Überblick. Selbstverständlich mit allen Verträgen, auch bestehende. Sie finden dort Beitragsalternativen, ihre Dokumente als pdf, monatliche Übersichten, ggf. Versicherungslücken, aktuelle Rückkaufswerte, Stand ihrer Kapitalanlage etc.